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GIF Inside Story: La force de la nouvelle route Siberia 2 rend la livraison de gaz russe en Chine plus justifiée

LONDRES (ICIS) – Une nouvelle voie pour le pouvoir russe
le gazoduc Sibérie 2 vers la Chine via la Mongolie
peut donner à l’exportateur Gazprom une forte compétitivité
bord à long terme.

Le projet visait à fournir du gaz naturel à
La Chine quitte les champs de la Sibérie occidentale
à
phase de pré-investissement
après le russe
Le président Vladimir Poutine a donné son feu vert
au producteur de gaz de l’État le 27 mars.

Au lieu d’entrer en Chine par l’extrême ouest,
à plus de 3 200 km de Pékin et où
le gazoduc d’Asie centrale entre en Chine,
Le gaz russe n’atteindrait que 560 km
la capitale, dans la région la plus peuplée où
la demande est la plus élevée et devrait augmenter.

Dans sa présentation pour la journée des investisseurs, Gazprom
a montré son intention de lancer le pipeline en 2030,
mais les experts ont déclaré que les négociations sur les prix avec la Chine pourraient
cela prend un an, voire une décennie. Bien que le prix
il est peu probable que des négociations avec la Chine aient lieu
les enjeux sont élevés pour les trois
pays concernés.

Les plus grandes réserves de la Russie se trouvent à l’ouest
Sibérie sur la péninsule de Yamal et se nourrissent déjà
Union européenne.

La fusion de ces réserves géantes ne
à proprement parler, ils ont mis Gazprom en position
fournisseur de swing Mais cela donnerait au géant du gaz
la flexibilité d’envoyer des quantités supplémentaires à ceux
s’est déjà engagé dans des contrats à long terme
Europe et Chine.

Sécuriser votre position en Asie pourrait également vous aider
Le producteur d’État russe a compensé
baisse potentielle de la demande dans l’UE – la Russie est la principale
marché d’exportation – alors que l’UE cherche à devenir
neutre en carbone d’ici 2050.

COMPÉTITIF
AVANTAGE

Par rapport à l’itinéraire qu’elle traversait
Frontière ouest russo-chinoise, celle d’en face
La Mongolie serait plus courte et mènerait à la Chine
la zone la plus peuplée.

Cela réduit la construction et le transport
les coûts et donc les négociations de prix peuvent commencer
ci-dessous.

« Le choix de la voie est d’accord avec cela
CNPC est plus facile à réaliser en raison d’une livraison réduite
distance en Chine. Avec réduit
les frais de transport, CNPC voudra peut-être
convenir d’un prix légèrement plus élevé », selon
Jack Sharples, un chercheur d’Oxford
Institut d’études énergétiques (OIES).

Cette nouvelle route permet au gaz russe
plus compétitif par rapport à un autre pipeline chinois
stock.

Actuellement, les plus grandes importations d’oléoducs de la Chine arrivent
d’Asie centrale. Gazoduc d’Asie centrale
produit au Kazakhstan, en Ouzbékistan et
Le Turkménistan a coûté en moyenne 6,28 USD / MMBtu en
En 2019, les données des douanes chinoises ont montré.

Coûts de production en amont pour le Yamal russe
la péninsule oscille autour de 0,50 $ / MMBt, ce qui
plusieurs ont échoué depuis récemment
dévaluation du rouble, selon James
Henderson, directeur de la recherche sur le gaz naturel
Programme OIES. Il existe toujours
0,40-50 $ / MMB de taxe sur l’extraction minière jusqu’à
ajouter.

La Russie sera également confrontée à une concurrence plus faible que
Le GNL représente la grande majorité des importations chinoises
les terminaux sont situés à plus de 1 200 km au sud de
Pékin. « Les clients chinois ont une chaîne
Contrats UNG indexés sur le pétrole. La pente des prix du pétrole
varient, avec quelques-uns allant de 13 à 14,5%.
Compte tenu de la baisse des prix du pétrole, ces contrats
les prix chuteront fortement plus tard dans l’année. À
60 USD / baril de pétrole, cela signifierait une fourchette de prix de
au-dessus de 8-9 $ / MMBtu avec une petite constante. À
25 USD / bbl ces prix pourraient tomber en dessous
4 $ / MMBtu « , selon Ed Cox, Global LNG
rédacteur chez ICIS.

Gazprom a été fouetté de ses ambitions
augmenter les ventes en Asie. PDG Alexei Miller
a déclaré à Poutine dans une conversation enregistrée publiée
sur le site Web de Gazprom livré en Chine via
La puissance de la Sibérie 2 peut atteindre 50 milliards
mètres cubes (bcm) par an, presque deux fois plus
Quantités convenues précédemment. Gazprom et la Chine
La CNPC négocie essentiellement 30 milliards de mètres cubes par an
contrat pour cette route. Source de CNPC
a déclaré à ICIS début avril que « la CNPC ne
ils absorbent plus de gaz qui est également plus grand que prévu
30 milliards de mètres cubes, étant donné le prix du marché actuellement bas
niveaux ».

La demande chinoise devrait augmenter à long terme
Le terme, comme son engagement pour l’environnement
politiques, y compris
interrupteur gaz-carbone
tient bien malgré
trouble économique causé par le coronavirus.

La Russie peut également compter sur la production de gaz
la demande en Mongolie, qui dépend du charbon
90% de sa production d’électricité et où l’air
la pollution, en particulier dans la capitale Oulan-Bator,
est un problème de santé publique important.

Demande chinoise

Selon les scénarios de l’International
Énergie mondiale de l’Agence de l’énergie (AIE) 2019
Outlook, publié avant le coronavirus
en éruption, la Chine devrait consommer entre 497
et 655 milliards de mètres cubes d’ici 2040.

« La demande de carburant a plus que doublé au cours des deux prochains
décennies, augmenté de 370 milliards de mètres cubes, plus que les autres
ensemble dans le développement de l’Asie. Il y a
une forte envie constante d’utiliser du gaz pour réduire
demande de charbon résidentiel et industriel
améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de CO2.

« Bien que le gaz soit en concurrence avec l’électricité et l’électricité
utilisation directe de sources d’énergie renouvelables pour le déplacement du charbon
ces secteurs, sa part de marché dans l’industrie et
la consommation de chaleur des bâtiments a plus que doublé
au cours de la période allant jusqu’en 2040 », indique le rapport.

La production intérieure chinoise pourrait atteindre 306 milliards de mètres cubes
En 2040, les estimations de l’AIE. Central
Le pipeline Asie-Chine aura une capacité totale
de 85 milliards de mètres cubes par an lorsque 30 milliards de centimètres cubes sont la quatrième ligne
construit. La Chine peut obtenir encore 12 milliards de mètres cubes par an
via un pipeline avec le Myanmar. Puissance russe
pipeline Sibérie enverra 38 milliards de mètres cubes par
d’accord. Tout cela représente 135 milliards de cm3
capacité d’importation de pipelines.

Quand on enlève la production domestique chinoise
de la demande attendue, nous voyons un écart entre
191-349bcm à remplir d’importations. Étant donné
Capacité d’importation de pipeline chinois de 135 milliards de cm
il y aura toujours un écart d’au moins 56 milliards de mètres cubes et plus
214bcm à remplir. Cet écart peut être comblé
quantité supplémentaire d’oléoduc russe et de GNL.

LA CHINE EST PLUS FACILE À RALENTIR

Le transit mongol est devenu une possibilité comme la Chine
elle est devenue de plus en plus confiante dans son pouvoir politique.

« La Chine avait l’habitude de rejeter la route mongole
option par peur des addictions
pays de transit. Mais maintenant, la Chine est très
une force forte et pense donc qu’il peut
résister à chaque tentative de la Mongolie
le faire chanter avec un transit fiable », a-t-il déclaré.
Igor Iouchkov, expert chez National Energy
Fonds de sécurité et Université des finances
sous le gouvernement de la Fédération de Russie.

De plus, la guerre commerciale entre les États-Unis et les États-Unis
La Chine a accru la nécessité pour Pékin de devenir
diversifier les sources d’approvisionnement et les réduire
dépendance vis-à-vis potentiellement instable et peu fiable
itinéraires.

Le détroit de Malacca en transporte environ la moitié
le commerce mondial et l’énergie sont essentiels
pétroliers livrant en Chine et au Japon. En tant que tel,
La route maritime est une destination régulière pour
les pirates. Les trois pays partagent la propriété de
détroit, ce qui augmente les tensions
région. Le gazoduc d’Asie centrale va de
Du Turkménistan à la Chine et la quatrième ligne
traverser le Tadjikistan. Turkménistan et
Le Tadjikistan partage une frontière avec l’Afghanistan,
ce qui signifie un risque régional
la déstabilisation est réelle, a déclaré Iouchkov.

Réforme énergétique actuelle de la Chine pour réduire
la part du charbon dans son mix énergétique augmente
la demande de gaz mais l’augmentation des livraisons de GNL via
Le détroit de Malacka est un scénario indésirable,
at-il ajouté.

« Plus la Chine se développe, plus elle empire
avec les États-Unis, comme le voit Washington
Pékin est un rival politique mondial « , Iouchkov
ajouté.

Dans ce contexte, les voies d’approvisionnement à recevoir
Gazoduc russe et gaz de Yamal et
Les péninsules de Gyda dans l’Arctique sont plus difficiles
bloc et des options plus souhaitables, a déclaré Iouchkov.
La route de l’Arctique est également considérablement plus courte.

«Il faut 17 à 19 jours pour que le navire Yamal accoste
atteindre la Chine par la route de la mer du Nord, doc
cela prendrait au moins un mois ou même plus
s’il passait par l’Europe et le canal de Suez,  »
selon Olumide Ajayi, analyste pour UPP à
ICIS.

COMPROMIS RUSSE

Comme principaux champs sources pour les Chinois
le pipeline a déjà été développé pour l’approvisionnement
Sur le marché européen, il n’y a pas de frais supplémentaires
pour la partie production du projet.

Un réseau de pipelines a déjà été établi dans le réseau
un endroit entre la péninsule de Yamal et l’Altaï
la zone frontalière de la Mongolie, qui limite
le coût de construction du pipeline.

La Russie pourrait aussi facilement construire la Mongolie
section parce qu’il est plus viable financièrement
de la Mongolie et a l’ingénierie nécessaire
expertise. Terrain dans les régions mongoles
l’intersection du pipeline est relativement plate
steppes du désert, moins chères que les autres
itinéraires.

En échange de la construction de la partie mongole,
La Russie pourrait négocier un prix inférieur
taxe de transit, comme c’est le cas en Pologne pour
Gazoduc Yamal-Europe.

Gazprom a financé la construction
Gazoduc Yamal-Europa à ce jour Pologne
ils ont reçu des paiements extrêmement bas en vertu de
un accord de transit à long terme, a déclaré Iouchkov.
Gazprom a également conservé une participation de 48% dans ce
Gazoduc Yamal-Europe.

Cette route crée une connexion entre
Les plus grandes réserves russes de Yamal
péninsule et Sibérie orientale. Il offre plus
flexibilité et augmentation de la fiabilité
offre intérieure, objectif à long terme
soit dans les plans de Gazprom,
Miller et le président Vladimir Poutine
discuté
fin mars.

Cela permettra également à Gazprom
répondre efficacement et en temps opportun aux fluctuations
marchés clés – UE et Chine, EastWest
Un collègue ICIS de l’Institut Danilo Bochkarev a déclaré.

Le rôle des gaz et des gaz décarbonés dans
la transition énergétique du bloc est très incertaine.
Bruxelles préfère l’électrification de l’UE
réseau dans la mesure du possible. Européen
La banque d’investissement cessera de financer les énergies fossiles
projets en 2021. Banque centrale européenne
il pourrait aligner sa politique de crédit sur la réglementation
ce qui limite le rôle du gaz dans l’énergie
transition.

Une plus grande quantité de Chine aiderait la Russie
diversifier son portefeuille d’exportations, ce qui
potentiellement apaiser les tensions avec les États-Unis et l’UE
Des États membres tels que la Pologne et les peuples baltes
ils veulent bloquer les tentatives russes de garder ou de grandir
sa part de marché.

En 2019, plus de 95% des exportations de Gazprom ont été
ouest et moins de 5% à l’est, mais comme
l’entreprise se tourne vers l’est comme prévu
ajuster cet équilibre à 70% ouest et 30% est,
le le
présentation de la société pour les investisseurs
montré.

Marché potentiel en Mongolie

La capitale mongole Ulan Bator, dont la maison
près de la moitié de la population mongole, se classe
parmi les villes les plus polluées au monde.

La Mongolie était le septième exportateur de charbon
dans le monde en 2018, il est indiqué dans l’annonce
Rapport sur le charbon de l’AIE 2019
.

Le gaz pourrait aider à réduire l’utilisation du charbon, mais
être contraint par une économie mongole faible et
la pauvreté de son peuple.

Le charbon reste le combustible le plus favorable au chauffage
pour la partie polluante de la population
le plus. Mauvaises banlieues d’Oulan-Bator
Je ne peux me permettre que le coma du charbon le plus pollué
ils se réchauffent pour ceux qui ne peuvent pas
offrez-vous du charbon de bois pour brûler les pneus et autres déchets.

La forte densité de population à Oulan-Bator serait
limiter le coût de construction des infrastructures gazières
gratter parce que le nouveau filet serait juste
dans une ville. Mais la construction de gaz
le réseau est encore peu probable car les autorités locales
ils n’ont pas réussi à construire même les plus basiques
les infrastructures, telles que les conduites d’eau et d’égout
dans les districts de yourtes. Ce sont les plus pauvres
quartier et s’asseoir autour du centre-ville comme
de plus en plus de familles nomades quittent les colonies
Gobi monte les escaliers vers la capitale.

L’économie mongole a progressé de 5,1% en 2019,
selon les statistiques nationales mongoles
Bureau. Mais la croissance est très fragile car
il est entraîné par une grande extraction de cuivre et d’or
projet, Oyu Tolgoi, affirme une source. « Il nous est simplement apparu alors
pas une croissance économique saine. Comme
l’ensemble de l’industrie minière repose sur «une
cycles de buste – mauvaise gestion soudaine
richesse et sans aucune économie pour les jours de pluie.
La Mongolie n’est pas en meilleure forme pour affronter dur
fois, sans parler de passer du charbon au gaz,  »
a ajouté la source.

Cependant, la pollution de l’air reste un problème actuel
pour la règle mongole.

« Il n’y aura pas de changement de charbon et de gaz en Mongolie
considéré uniquement à partir des coûts directs
perspectives, mais aussi à partir d’autres effets comme
que les coûts de santé associés à la pollution, au travail
les pertes et autres changements climatiques et
questions environnementales. Ainsi, le gaz carbonique peut être
l’option de pont vers des sources d’énergie 100% renouvelables »,
selon Enkhbayar Shagdar, chercheur senior
associé à l’Institut de recherche économique pour
Asie du Nord-Est (ERINA).

Le financement à l’extérieur du pays peut aider
développer les infrastructures gazières. La Mongolie est l’un des
pays partenaires de l’Association japonaise
Mécanisme de crédit (JCM) pour les gaz à effet de serre
la réduction des émissions, qui est le but
faciliter la diffusion bas carbone
technologies et réduction des gaz à effet de serre
montre. Depuis 2011, il y a eu 31 projets
propulsé par JCM, neuf d’entre eux étaient solaires
projets,
montre le site Web JCM
.

LA FOI EN EUROPE

Le marché européen resterait celui de Gazprom
même après le lancement de Power of
Sibérie 2, selon Iouchkov de
Fonds national de sécurité énergétique basé à Moscou.

Le projet ne met pas Gazprom en position
dicter les prix et les conditions de livraison en Chine
et l’Europe parce qu’ils devront rivaliser
d’autres fournisseurs, Bochkarev de EastWest
L’institut a confirmé.

De grands projets tels que le pouvoir de la Sibérie et
La puissance de Siberia 2 n’a été développée que sur
base de contrats à long terme dans lesquels les quantités
sont engagés, a souligné Sharples. Gazprom
a également des obligations contractuelles à long terme
ses exportations européennes.

« Par conséquent, Gazprom n’aura que la flexibilité
dans la mesure où elle dispose d’une réserve de production
des capacités de transport et des clients
L’Europe ou la Chine qui sont prêts à prendre
quantités supplémentaires à court terme, jusqu’à
tirer le meilleur parti de ces capacités »,
Sharples a ajouté.

MÉTÉO PRÉVUE

Bien que la Russie et la Chine soient plus susceptibles
faire une comparaison sur cette nouvelle route
aux options précédentes, les négociations entre
deux voisins pour de tels projets peuvent être
longue durée.

« Il a fallu quatre ans pour surmonter les principales conditions
et les conditions conviennent d’être juridiquement contraignantes
contact d’alimentation en gaz pour la Sibérie et
un peu plus de cinq ans après la signature
contrat d’initiation des premières livraisons. Le
les progrès de Power of Siberia 2 pourraient suivre un
un modèle similaire », a déclaré Sharples.

Selon Iouchkov, le projet pourrait être
lancé 3-4 ans après Gazprom et CNPC
convenu d’un prix et signé un contrat.
Mais comme c’est la pratique de négocier avec la Chine
ils ont montré, les négociations sur les prix peuvent continuer même pas
pendant des années, mais aussi pendant des décennies, a-t-il ajouté.

L’avancement du projet dépendra également
reprise mondiale et chinoise
économie après coronavirus, selon
Bochkarev. Le virus a contraint de nombreux pays à
entrer en quarantaine et cesser d’être hors de propos
activités économiques, qui à leur tour ont diminué
la demande d’électricité et de gaz et conduit à la massivité
le chômage. « Il nous est simplement apparu alors
crise économique mondiale 2020 i
la durée de la reprise mondiale. Rapide économiquement
reprise en Chine et appétit croissant pour
le gaz naturel pourrait effectivement accélérer
réalisation de la Puissance de Sibérie 2 « , il est précisé
à Bochkarev.

Les discussions sur cette nouvelle route sont assez
actif compte tenu du courant
la situation des coronavirus, selon la source
ICIS. Après la phase de pré-investissement, les éléments suivants
l’étape est la phase d’investissement avec un appel d’offres pour
entrepreneurs.

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