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UKDMO UK Regulatory Announcement: Issue of Debt


LONDRES–(FIL D’AFFAIRES) –

Eastcheap Court

11 Philpot Lane

Londres

EC3M 8UD

Tel 020 7862 6500

www.dmo.gov.uk

15 juillet 2020

AVIS DE PRESSE

VENTE AUX ENCHÈRES DU STOCK DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

Détails de l’enchère

Date de l’enchère

Mercredi 22 juillet 2020

Date d’émission et de règlement

Jeudi 23 juillet 2020

Convention d’appel d’offres

Prix ​​de l’offre entièrement payé (voir note 1)

Intérêts courus à payer avec l’offre

0,014079670330 £ pour 100 £ nominal

Enchères ouvertes

9 h 00, heure de Londres

Clôture de l’enchère

10 h 00, heure de Londres

Ouverture de la facilité d’option post-enchère

12 h 30, heure de Londres

Clôture de la facilité d’option après l’enchère

13 h 00, heure de Londres

Détails de la sécurité

Titre

0⅛% Trésorerie dorée 2028

Montant (nominal) pour l’enchère

3 000 millions de livres sterling (fongible avec les numéros précédents) (voir note 3)

Encours nominal après enchères

10 036,6 millions de livres sterling

Date d’échéance

31 janvier 2028 au pair

Dates de paiement des intérêts

31 janvier et 31 juillet

Code ISIN

GB00BMBL1G81

Code SEDOL

B-MBL-1G8

Strippable

Non (voir note 4)

Intérêts payables

Brut (voir note 2)

Prochaine date de paiement des intérêts

31 janvier 2021 – 0,079327 £ pour 100 £ nominal (Long First Coupon)

Remarque 1: Les offres peuvent être faites sur une base concurrentielle ou non concurrentielle. Les détails des procédures d’appel d’offres figurent dans le prospectus et dans la note d’information. Les teneurs de marché à bord doré peuvent soumissionner au moyen du système d’enchères obligataires Bloomberg au DMO au plus tôt 9 h 00 le mercredi 22 juillet 2020 et au plus tard 10 h 00 le mercredi 22 juillet 2020.

Remarque 2: Les porteurs peuvent choisir de déduire l’impôt sur le revenu du Royaume-Uni des paiements d’intérêts, s’ils le souhaitent, sur demande au registraire, Computershare Investor Services PLC.

Note 3: Sous réserve des dispositions de la note d’information, cette enchère sera éligible à la facilité d’option post-enchère d’un montant supplémentaire de la Gilt équivalant à 25% du montant nominal de la Gilt alloué lors de l’enchère. Les détails des procédures de la facilité d’option après adjudication sont exposés dans la note d’information telle que complétée par le prospectus.

Note 4: La dorure ne peut pas être enlevée et reconstituée tant que cela n’est pas spécifié dans un avis émis par le DMO.

Candidatures des membres du groupe d’investisseurs agréés

Pour cette enchère, aucune demande ne peut être faite par des membres du groupe approuvé.

Nom court: UKDMO

Code de catégorie: IOD

Numéro de séquence: 703967

Heure de réception (décalage par rapport à l’UTC): 20200715T154551 + 0100



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