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Covid-19 marquera-t-il un changement durable dans les stratégies de transition énergétique des compagnies pétrolières?

Ce fut une période étonnante de trois mois pour l’industrie pétrolière et gazière – le prix du pétrole est devenu négatif pour la première fois; Quatre grands fabricants européens ont annoncé des stratégies à base zéro (BP, Shell, Total et Eni); les sociétés pétrolières du monde entier ont réduit leur consommation d’hydrocarbures en maintenant des plans de transition énergétique; et les patrons de Shell et de BP ont ouvertement demandé si la demande de pétrole reviendrait un jour à ses niveaux d’avant Covid.

En plus de cela, Shell, Total et Equinor ont promis de dépenser 685 millions de dollars sur le premier réseau mondial de capture et de stockage de carbone (CSC); des sociétés de distribution de gaz au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas ont annoncé des projets de réseaux de gaz nucléaire; et il y a eu de nombreux appels à travers le monde – y compris le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres et la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen – pour exclure les combustibles fossiles du plan de relance économique du postcoronavirus.

Est-ce juste une coïncidence si tous ces événements se sont produits en même temps que la pandémie de coronavirus? Y a-t-il eu un changement significatif de stratégie pour le secteur pétrolier et gazier? Ou s’agit-il simplement d’un revirement temporaire apporté par le pétrole de la Russie saoudienne, et l’industrie continue de fonctionner comme d’habitude lorsque l’économie mondiale se redresse?

Selon le vice-président de Wood Mackenzie, Valentine Kretzschmar, le coronavirus n’est pas un facteur majeur de la vague de changements climatiques dans le secteur pétrolier et gazier – il est le résultat d’une pression accrue des gouvernements, des investisseurs et du public.

« Alors que toutes les grandes annonces ont annoncé des mesures de réduction des coûts assez drastiques – et dans certains cas, des dividendes, tels que Shell et Equinor – aucune n’a réduit de nouveaux budgets énergétiques, et au contraire, les majorettes européennes ont réaffirmé leur engagement cette fois-ci. net zéro », dit-elle Supplément.

« Donc, à tout le moins, la crise a incité leur détermination à rester sur cette voie. À mon avis, ils comprennent que ces pressions transitoires sur l’énergie ne disparaîtront pas – elles étaient là avant la crise. Il y avait une pression des régulateurs, des investisseurs et des consommateurs, ils ne se sont pas apaisés. Il ne partira pas. En fait, ils deviennent plus forts. Et c’est pourquoi ils ont réagi, car je peux voir qu’ils se renforcent. « 

Les notifications de Shell, Total et Eni concernant le net zéro se produiraient probablement quel que soit le coronavirus, ajoute-t-elle. (BP l’a annoncé en février, avant que le Covid-19 ne décolle dans le monde entier.)

« N’oublions pas que c’est la même chose [results] saison des rapports Beaucoup d’entre eux ont utilisé leurs résultats pour élaborer leurs propres stratégies en matière de carbone. « 

Erik Reiso, associé principal et consultant en chef de l’analyste norvégien Rystad Energy, ajoute que la baisse de la demande de pétrole entraînée par le coronavirus n’a pas changé les stratégies à long terme des entreprises.

« L’activité générale d’investissement dans le pétrole et le gaz est en baisse, parce que cette baisse des prix a diminué, puis la part [energy transition expenditure] dans leurs plans d’investissement, il augmente en fait. En ce sens, vous pouvez dire qu’il est accéléré, mais je ne pense pas qu’il ait doublé à cause de cela [their energy-transition plans]. Il s’agit plus de faire face à ce qu’ils ont dit, et d’autres choses échouent … la part du capital dans les nouvelles choses augmente. « 

Un exemple de cela pourrait être que l’Europe dépensera en fait plus d’argent cette année pour des projets réalisés à partir de l’éolien offshore que du pétrole et du gaz offshore, ajoute-t-il.

Kretszchmar souligne que les bas prix du pétrole ont également accru l’attrait des projets d’énergie renouvelable pour les entreprises qui utilisent des combustibles fossiles. De nombreuses sociétés pétrolières ont évité d’investir dans des projets d’énergie éolienne et solaire parce que les rendements ont été proportionnellement beaucoup plus bas que pour les projets pétroliers et gaziers – mais cela a maintenant changé.

« Dans ce scénario actuel des prix du pétrole, ce que nous avons vu, c’est que les projets pétroliers et gaziers sont en fait à un niveau de rendement, ils sont à égalité avec les projets renouvelables qui donnent traditionnellement des rendements beaucoup, beaucoup plus bas et sont des projets beaucoup plus grands et plus risqués », explique-t-elle. .

Effets à long terme de Covid-19

La question suivante est de savoir si le déclin de la pandémie et la baisse de la demande qui en découle affecteront à long terme les stratégies des compagnies pétrolières.

Cela dépendra en grande partie de la façon dont la demande de pétrole augmente, en supposant que ce soit le cas.

«Serait-ce du pétrole premium? Possible », a récemment déclaré le directeur de BP, Bernard Looney Financial Times. « Je n’écrirais pas ça … Je ne sais vraiment pas à quoi ressemble l’avenir. Tout ce que je sais, c’est que c’est incertain. »

Cette opinion a été réitérée par le patron de Shell, Ben van Beurden, fin avril, lorsqu’on lui a demandé si la demande reviendrait jamais aux niveaux de 2019. « C’est difficile à dire. Nous ne savons pas ce qu’il y a de l’autre côté de cette crise. « 

Looney fait partie de ceux qui se demandent si les perturbations pandémiques peuvent changer le comportement des gens à long terme, avec moins de voyages, plus de réunions en ligne et plus de travail à domicile, réduisant la demande future de pétrole.

« Il est de plus en plus probable que la demande de pétrole sera moindre », a-t-il déclaré. FT. « Deuxièmement, je pense que les gens sont plus conscients de la fragilité, de la fragilité de l’écosystème dans lequel nous vivons – que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Les gens regardent le ciel et voient un ciel clair, et les choses sont plus calmes sur leurs routes – les gens sortiront de cette qualité de l’air et de l’environnement potentiellement plus consciente. « 

Kretszchmar dit que les rares cieux non pollués vus dans des endroits comme l’Inde, la Chine et Los Angeles « ont illustré que la route que nous avions l’habitude d’être non durable ».

« Beaucoup dépendra si cette crise nous laisse des changements durables [in people’s behaviour]… et mon point est que certains des changements peuvent encore rester. Nous pouvons changer notre façon de travailler dans une certaine mesure… Je pense que nous nous sentirons mieux si nous demandons à nos employeurs de travailler à domicile… et les déplacements à des fins professionnelles et personnelles peuvent être réduits.

«Si nous subissons ce type de changement structurel de la demande et qu’il nous faut encore cinq ans pour croître là où nous étions, par exemple en 2019, alors vous pourriez avoir ce point où les énergies propres vont plus vite et qui prévalent. [rebound in oil] croissance. Eh bien, il se pourrait que 2019 ait été une année de pointe. « 

Cela dit, il ajoute: « Mais mon sentiment est que [oil] la demande augmentera et, par conséquent, nous pourrions revenir à l’ancienne normale insoutenable. « 

Reiso note à tort que le dernier prix du pétrole est ce qui motive l’investissement dans l’industrie, « même si vous devez regarder vers l’avenir – mais c’est ainsi que le monde fonctionne sur le pétrole ».

Il se déplace plus rapidement en décarbonant l’énergie, le transport et le chauffage

Les appels à la reprise économique à la suite d’un Covid-19 axé sur le climat pourraient s’avérer plus importants que les changements dans le comportement des futurs besoins en pétrole et en gaz – en particulier dans l’UE, qui devrait adopter une stratégie nette zéro émission d’ici 2050. cette année.

Ursula von der Leyer, présidente de la Commission européenne (CE), a déclaré: «Nous pouvons transformer la crise de cette pandémie en une opportunité de reconstruire nos économies différemment… en investissant dans des sources d’énergie renouvelables [and] conduire des voitures propres… »

La chancelière allemande Angela Merkel – très influente au sein de l’UE – a fait des déclarations similaires, appelant à des programmes de relance économique axés sur les technologies propres et les énergies renouvelables.

« L’UE est très concentrée sur le climat et ils sont assez grands pour avoir un impact mondial s’ils établissent leurs priorités de manière égale », a déclaré Reiso. « Je pense que oui, sortant de cette [pandemic]Vous avez besoin de stimulants économiques pour relancer l’activité industrielle. L’un des leviers que nous tirerons est le raffinement de la force et de l’énergie – et cela ne se serait pas produit sans la crise. Je pense donc que le poids de la diffusion d’énergie sans carbone sera énorme.

« Que s’est-il passé après 2009? [economic] la crise, par exemple en Allemagne, est que des programmes ont été introduits pour aider l’industrie automobile dans ce pays. Il est supposé [there’s] et cette fois-ci, ce sera la même chose, mais je pense que cette fois-ci, cela va sauter de manière à accélérer l’adoption des véhicules électriques dans vos chiffres de vente plus que nous ne le verrions autrement. « 

La CE devrait présenter ses plans de relance économique le 27 mai, mais un document de travail divulgué montre que le secteur initial de l’hydrogène pur sera le principal bénéficiaire, recevant jusqu’à 30 milliards d’euros de nouveaux fonds.

L’hydrogène est considéré comme un outil de décarbonisation majeur dans de nombreuses villes européennes car il s’agit d’un carburant sans carbone qui peut être utilisé pour le transport, le chauffage, l’industrie lourde et même la production d’électricité. Mais plus de 95% des 70 millions de tonnes d’hydrogène actuellement produites dans le monde chaque année – principalement pour le raffinage du pétrole et la production d’engrais ammoniacaux – proviennent du gaz naturel ou du charbon non endommagé (connu sous le nom d’hydrogène gris), qui pompe de 9 à 12 tonnes de CO2 pour chaque tonne d’hydrogène produite.

CO2 ils pourraient être capturés et stockés pour créer de «l’hydrogène bleu» à faible teneur en carbone; ou « l’hydrogène vert » peut être créé en utilisant de l’électricité renouvelable pour renverser des molécules d’eau en hydrogène et en oxygène à l’intérieur de machines appelées électrolyseurs. Ainsi que le bleu et le vert H2 les produits sont plus chers que l’hydrogène gris, un soutien politique sera nécessaire pour encourager leur utilisation et créer les économies d’échelle nécessaires pour réduire les coûts.

La façon dont les gouvernements partageront le soutien entre l’hydrogène bleu et l’hydrogène déterminera en grande partie le rôle que le gaz naturel jouera dans les prochaines décennies.

Le gaz naturel dans l’UE devrait être progressivement éliminé en tant que combustible pour le chauffage et la production d’électricité d’ici 2050 – au moins sans CSC. Les distributeurs de gaz au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas ouvrent la voie, annonçant déjà des plans pour remplacer le méthane dans leurs réseaux par des «gaz propres» – de l’hydrogène apparemment vert et bleu – d’ici 2050.

Si l’hydrogène vert favorise le bleu – comme c’était le cas dans le projet de fuite de la nouvelle stratégie de l’Allemagne sur l’hydrogène – le gaz naturel pourrait ne pas avoir de rôle en Europe après 2050. Mais si l’hydrogène bleu est soutenu, le gaz naturel pourrait être nécessaire pendant des décennies à venir. venir avec CCS (même si c’est seulement 95% CO2 les émissions d’hydrogène dans la production de méthane peuvent être payantes).

Comme le souligne Reiso, « La partie intéressante de l’hydrogène bleu est que si vous êtes en mesure de l’augmenter, vous pouvez réellement commencer à explorer plus de gaz – en fait faire plus de ce que vous faites déjà en amont. »

Une augmentation de l’hydrogène bleu nécessiterait évidemment une forte augmentation du déploiement de CCS, qui a récemment fait un grand pas dans la bonne direction lorsque Equinor, Shell et Total ont récemment demandé un projet de Northern Lights de 685 millions de dollars en dehors de la Norvège, et ce sera le premier Réseau CCS dans le monde.

«Cette technologie a besoin d’un investissement désespéré parce que nous devons l’augmenter», explique Kretzschmar, reconnaissant que CCS est «absolument à des kilomètres» là où il doit être. « Nous devons créer une économie d’échelle pour réduire les coûts afin d’utiliser efficacement la technologie. »

Le document de travail manquant de la CE a montré que de nouveaux financements pour les infrastructures de CSC sont envisagés dans le cadre du plan de relance de la Commission, ce qui pourrait être un coup de pouce majeur pour le secteur pétrolier et gazier.

Tout cela montre à quel point la politique est le moteur de l’industrie énergétique, dit Kretzschmar.

« Le rôle des gouvernements et des régulateurs ne peut être sous-estimé dans la façon dont nous agissons dans ce monde postcovide », explique-t-elle.

« Je pense que vous le remarquerez évidemment différemment [oil] les entreprises ont des stratégies très différentes et seules les grandes européennes en sont vraiment sorties [net-zero] », souligne-t-elle. « Et je pense que c’est évidemment très, très étroitement lié à l’environnement réglementaire [in Europe] et aussi la pression que les gouvernements exercent sur ces entreprises.

« N’oublions pas que l’UE a fixé ces objectifs de carbone zéro net d’ici 2050 et ces entreprises devront s’y tenir. »

Les majorettes pétrolières américaines, comme ExxonMobil et Chevron, n’ont pas fait grand-chose pour s’éloigner des combustibles fossiles, car il n’y a pas de pression gouvernementale de l’administration Trump pour le faire, bien que cela puisse bien sûr changer après l’élection présidentielle américaine de novembre.

« Ce sont vraiment les gouvernements qui doivent jouer ce rôle crucial pour vraiment diriger et donner le leadership en termes de réglementation. »

«Un rôle toujours important pour le pétrole et le gaz»

Reiso estime que la reprise économique au cours des 18 prochains mois ramènera la demande de pétrole aux niveaux enregistrés à la fin de 2019, avec un pic de demande finalement atteint dans la seconde moitié de cette décennie.

Et il souligne que « le déclin fondamental des gisements de pétrole dans le monde qui sont déjà en production dépasse le déclin du pourcentage de la courbe de demande ».

« Cela signifie donc que vous devez encore développer de nombreux champs et forer plus de puits juste pour combler cette lacune. Donc, cela ne signifie pas que l’industrie se retire, mais au fil du temps, elle devient structurellement plus petite, au moins dans certaines mesures, lorsque vous franchissez ce pic « , dit-il.

Kretzschmar prévient également que l’Europe ne devrait pas fermer le secteur des combustibles fossiles tant que la demande pour ses produits existe toujours.

« Nous devons veiller à ne pas détruire notre industrie et à ne pas remonter aux années 1970, lorsque nous dépendions de régions très géopolitiquement instables. Il a fallu beaucoup de temps à notre industrie pour se développer au niveau qu’elle est maintenant et nous ne voulons pas revenir sur cette voie.

« Donc, d’une part, nous voulons éliminer le pétrole et le gaz, mais d’autre part, nous devons le comprendre comme une ressource stratégique parce que cette courte guerre avec les prix du pétrole entre la Russie et l’Arabie saoudite a été un rappel très fort que ces deux pays sont les plus bas producteurs. » le monde. Ils veulent être la dernière personne à participer à ce jeu et ils le seront, et leur stratégie de parts de marché se poursuivra. Nous ne voulons donc certainement pas nous retrouver dans une situation où nous avons encore besoin de pétrole et de gaz et nous devons dépendre de ces pays.

« Nous ne voulons pas couper la branche sur laquelle nous sommes actuellement assis. Je suis pour la transition énergétique et la transition énergétique rapide, mais je m’oppose à tout mouvement délibéré. « 

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