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7 raisons pour lesquelles Tesla bénéficiera de la crise – # 2 Diversification


6 avril 2020 de Alex Voigt


Cathie Wood, fondatrice d’Ark Invest, a déclaré à plusieurs reprises qu’en période de récession ou de ralentissement économique, les entreprises perturbatrices prenaient de l’ampleur et élargissaient leur avantage concurrentiel par rapport aux entreprises existantes.

Bien que l’ensemble de l’entreprise diminue, au moment où elles s’améliorent un peu, les entreprises perturbatrices se développent plus rapidement, gagnent plus de parts de marché et des bénéfices plus élevés que la concurrence. Ce concept est très ancien et éprouvé, et nous n’avons aucune raison de croire qu’il en soit autrement aujourd’hui.

Il s’agit d’une série de 7 articles et 7 vidéos qui mettent en évidence 7 segments qui, ensemble, expliquent pourquoi Tesla est bien positionnée pour une récession potentielle et sortira plus forte et plus rapide de la crise par rapport aux autres constructeurs automobiles existants.

Le premier article et la première vidéo portaient sur la sécurité. C’est une autre et parle de diversification.

# 2 Diversification

La diversification de Tesla concerne principalement l’activité de Tesla Energy – toits solaires et batteries – mais ce n’est qu’une partie de l’histoire.

Que faites-vous si votre produit de vache avec de l’argent perd de la demande, non pas parce que votre produit est mauvais par rapport à la concurrence, mais parce qu’il y a une récession et que tous les produits ou services ne se vendent plus bien? Si votre santé est en jeu, rien d’autre n’a d’importance.

Eh bien, vous faites des pertes, vous réduisez vos coûts et vous pouvez même faire faillite.

C’est exactement la situation dans laquelle se trouvent les constructeurs automobiles, et Tesla est un constructeur automobile, n’est-ce pas? Certains disent que c’est le cas; d’autres disent que c’est une entreprise technologique.

Maintenant, vous pourriez penser: « Eh bien, il essaie de me dire que Tesla a d’autres produits. »

C’est vrai, mais je ne veux pas y penser. Je veux expliquer en quoi la diversification avec Tesla est différente de ce que vous pensez.

Permettez-moi de vous donner un exemple. Si toute la production mondiale devait cesser sa production aujourd’hui sans qu’aucun produit ne quitte ses usines, le véhicule de Tesla continuerait à collecter des données, à modifier et à optimiser les services que d’autres constructeurs automobiles n’offrent même pas. Vous êtes différent parce que vos véhicules ou services s’améliorent constamment, que l’usine produise ou non des véhicules qui fournissent des services à vos clients.

Comment cela vous aide-t-il dans votre entreprise?

Eh bien, pensez aux mises à jour en direct. Ils sont principalement gratuits, mais coûtent de l’argent, offrant une mise à niveau qui peut faire plus pour votre voiture existante qu’auparavant. Tesla monétise des services comme l’utilisation des données aujourd’hui, mais il pourrait le faire à l’avenir avec des services de divertissement ou de robotaxis ou d’autres mises à jour sur Internet.

Si vous achetez un véhicule Tesla, vous achetez la promesse qu’un jour le véhicule se conduira lui-même et apportera un revenu passif, vous permettant de profiter des investissements que vous avez faits il y a des années. Ceci est un exemple d’un nouveau service qui vous distingue de tous les autres constructeurs automobiles en les diversifiant avec un produit purement logiciel. Mais il y en a plus.

Le service inclus dans votre véhicule sera déverrouillé une fois que le logiciel autonome sera prêt, mais la concurrencer en tant que constructeur automobile existant est presque impossible car personne n’a de véhicules avec du matériel ou des logiciels qui pourraient les offrir. Cela inclut la technologie informatique à très faible consommation d’énergie pour protéger la portée de votre véhicule, entre autres facteurs.

À titre de comparaison, Waymo propose des services de conduite autonome qui ne concernent que les véhicules qui leur appartiennent, pas les clients. Ils ne peuvent également être utilisés que dans des régions limitées et définies. Les coûts associés rendent l’analyse de rentabilité douteuse.

Les services robotaxi de Tesla seront fournis à partir du véhicule du client. C’est une énorme différenciation et diversification. C’est un nouveau produit qui n’est pas encore visible, mais un jour il l’a débloqué avec une simple mise à jour OTA. Bien que vous puissiez affirmer à juste titre qu’il n’est pas encore disponible, je dirais que de nombreuses personnes ont aujourd’hui acheté l’auto-conduite complète (FSD) car elles ont la possibilité de déverrouiller les services robotaxi lorsqu’ils sont disponibles. J’en fais partie.

La diversification de Tesla va bien au-delà de produits et services supplémentaires, mais le résultat est une entreprise et une gamme de produits verticalement intégrés qui vous permettent de vous adapter rapidement à votre produit. L’agilité et la flexibilité ne sont pas que des mots, mais permettent une diversification lorsque d’autres sont incapables de le faire. Il ne s’agit pas seulement d’une variété de produits différents, mais aussi de savoir si vous pouvez offrir un nouveau produit ou service sans frais associés lorsque vous en avez besoin.

La diversité est un avantage en biologie, en économie et en affaires pour diverses raisons. Aujourd’hui, c’est un avantage majeur dans une situation où une récession mondiale est de plus en plus susceptible de se produire – ou déjà ici.

Dans le monde des affaires, la diversification est une stratégie pour modifier, étendre ou différencier les services et produits de votre entreprise, avec une stratégie pour optimiser les profits ou limiter les pertes.

Limiter les pertes est plus important dans une crise qu’auparavant. Tout dollar que vous avez plus que la concurrence, si vous l’investissez judicieusement, se traduira par des revenus ultérieurs – soit parce que vous avez investi ce dollar dans de nouvelles capacités, dans la recherche et le développement, soit dans des obligations financières réduites.

D’autres constructeurs automobiles produisent:

  1. Les véhicules
  2. Pièces détachées

Produits Tesla:

  1. Les véhicules
  2. Pièces détachées
  3. Batteries domestiques
  4. Industrie des batteries
  5. Panneaux solaires
  6. Tuiles en verre
  7. Mettre à niveau le logiciel en direct
  8. Systèmes de conduite autonomes
  9. Robotaxis
  10. Véhicules et services de conduite
  11. Puces informatiques pour FSD
  12. Ordinateurs de véhicule
  13. Systèmes de divertissement
  14. Des milliards de données sur la conduite autonome dans la vie réelle
  15. Assurance auto
  16. Superchargeurs, chargeurs de destination, chargeurs domestiques
  17. Volume de données et connectivité
  18. Les fans arrivent bientôt
  19. Et bien plus…

et au coin de la rue, des climatiseurs pour votre maison.

Cette liste s’allongera et rendra Tesla encore plus solide en tant qu’entreprise, car si un ou deux produits ou solutions ne se vendent pas bien pour une raison quelconque, il existe de nombreux autres produits qui, même en dessous de la ligne, équilibreront les revenus, les coûts et les bénéfices avec la demande du marché. et les risques d’approvisionnement. La diversification est une protection contre les risques.

Les gens ont toujours besoin de certains produits, solutions et services. La question est de savoir si vous produisez ce qu’ils recherchent ou non. À l’heure actuelle, de nombreux produits et services – en particulier les services en ligne – fonctionnent réellement bien, ou du moins beaucoup mieux que les services hors ligne, car pour des raisons de santé, tout ce qui est sans contact est préféré.

Pensez à Amazon, qui a récemment annoncé qu’il employait 100000 employés pour gérer la grande vague de demande que l’entreprise a reçue, et demandez-vous combien de fournisseurs d’Amazon feront de même pour faire face à la vague de demande. Bien que la situation globale semble définitivement sombre et semble que nous allons entrer en récession, certains bénéficieront toujours du groupe de pairs.

Votre objectif principal est donc d’être meilleur qu’eux, et une façon de le faire est de vous diversifier.

Une autre façon de comprendre la diversification consiste à se tourner vers Siemens ou General Electric, par exemple, deux sociétés qui ont très bien réussi au siècle dernier. Ils pouvaient toujours changer l’orientation de leur entreprise vers d’autres parties ou services de leur portefeuille diversifié si, pour une raison quelconque, les affaires et la demande changeaient, ils devaient donc s’adapter.

L’agilité et la flexibilité sont essentielles, et si vous avez lu au cours des derniers jours que Tesla a l’intention de produire du matériel médical tandis que d’autres constructeurs automobiles réagissent plutôt que de ne pas agir, demandez-vous pourquoi Tesla est plus rapide et plus réactif à cette demande.

La diversification des produits et services est une partie de l’histoire que tout le monde comprend, mais il y a d’autres parties que personne n’a envisagé la diversification, et pourtant distingue Tesla de toutes les autres, les rendant plus diversifiées, plus stables et plus résistantes.

Les trois leviers de diversification incroyables et incrémentaux de Tesla sont:

Modèle d’abonnement les services logiciels et la capacité ainsi que la flexibilité de vendre des logiciels propres aux clients existants permettant des flux de revenus supplémentaires avec un taux de profit excédentaire de 90% sur un produit matériel déjà vendu il y a des mois ou des années. Aucun autre constructeur automobile ne peut proposer des modèles d’abonnement pouvant être activés ou désactivés, étendus, augmentés, réduits ou bloqués par voie aérienne dans la flotte existante.

Modèle combiné un toit solaire, une batterie domestique et un véhicule électrique créent quelque chose de nouveau qui n’était pas offert auparavant. La combinaison est plus que n’importe quel produit unique.

Il y a un énorme marché pour les personnes qui veulent un ensemble complet pour la production d’énergie, avec l’énergie solaire et une maison, et l’approvisionnement en énergie pour vos véhicules qui sont dans une solution d’un seul fournisseur. Des solutions sont également proposées par d’autres sociétés, mais personne n’offre tout d’une seule source, ce qui est un énorme avantage et différenciateur. C’est comme un nouveau produit. Tesla peut utiliser cette approche avec d’autres ensembles de solutions, si nécessaire. Sélectionnez simplement ce qui vous convient dans la liste des produits et créez-en un nouveau.

Modèle de collecte de données des données réelles en temps réel, collectées à partir de véhicules clients existants qui permettent à Tesla d’améliorer ses produits (par exemple, FSD ou de nouveaux produits comme Tesla Insurance). De nouvelles données sur la conduite réelle sont collectées chaque jour, et nous savons auprès de sociétés comme Google et Facebook que la possession de données est le nouvel or à l’ère numérique dans laquelle nous vivons. Ces données, si elles étaient vendues, pourraient générer des milliards de dollars de revenus supplémentaires. En l’utilisant pour améliorer les solutions et les services, Tesla propose également une diversification des usines.

Imaginez: tous les fabricants arrêtent la production à l’échelle mondiale, mais le véhicule Tesla continue de collecter des données, de changer, d’optimiser et d’améliorer de nombreuses façons. Le système de conduite autonome de Tesla s’améliore de plus en plus, peu importe la durée de la crise. Vous pouvez l’encaisser comme Tesla ou l’utiliser comme un service gratuit pour différencier votre produit des autres sur le marché. Dans les deux approches, vous gagnez et fidélisez vos clients.

La capacité de gérer des revenus supplémentaires pour compenser les pertes est aujourd’hui cruciale. Pour être clair, Tesla souffrira bien sûr également de la crise, mais plus important encore, d’autres constructeurs automobiles non diversifiés ressentiront l’impact direct beaucoup plus fort et s’affaibliront avec le temps.

Le soutien annoncé du gouvernement financier aux constructeurs automobiles américains contribuera à atténuer le risque de faillite, mais le problème clé est rythme d’innovation. L’argent vous aidera à bien des égards, mais l’innovation est difficile à acheter. Sans innovation, vous ne pouvez pas vraiment vous diversifier.

Le résultat sera qu’il sera plus facile pour Tesla de gagner des parts de marché lorsque les restrictions seront levées, et deux des 7 raisons pour lesquelles c’est le cas sont la sécurité et la diversification.

Les 5 autres raisons seront expliquées dans les articles et vidéos suivants, et tous ensemble les énormes avantages de sortir de la récession sont plus forts que le concurrent moyen.

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à propos de l’auteur

Alex Voigt Alex Voigt est un partisan de la mission de transformer le monde en énergie durable sans carbone depuis 40 ans. En tant qu’ingénieur, il est fasciné par la capacité de l’humanité à développer un avenir meilleur en utilisant la technologie. Avec 30 ans d’expérience sur le marché boursier d’investissement, il est chez Tesla [TSLA], ainsi que d’autres sociétés technologiques à long terme.



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